17 februari 2010
Dignitana: idag, den 17 februari 2010, inleds teckningstiden i Dignitana AB:s (publ) fööreträdesemission.
Idag, den 17 februari 2010, inleds teckningstiden i Dignitana AB:s (publ) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 3 mars 2010. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare, även allmänheten ges rätt att teckna. Dignitana har erhållit garantiteckning och teckningsförbindelser om totalt 10 MSEK, vilket täcker hela den initiala emissionsvolymen.
Emissionen
De som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är registrerade som aktieägare i Dignitana äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningskursen är fastställd till 4,70 SEK per unit, vilket inkluderar en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vid fulltecknad emission tillförs Dignitana initialt cirka 10,1 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 19,4 MSEK. Emissionslikviden skall bland annat användas till marknadsföring och produktvård av DigniCap™-systemet samt vidareutveckling av bolagets organisation.
Dignitana har, via skriftliga avtal per december 2009, erhållit garantiteckning om totalt 6,0 MSEK samt teckningsförbindelser om totalt 4,0 MSEK.
Erbjudandet i korthet
- Teckningstid: 17 februari – 3 mars 2010
- Teckningskurs: 4,70 SEK per unit (vilket inkluderar en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption)
- Erbjudandet omfattar högst 2 162 019 aktier och 2 162 019 teckningsoptioner av serie TO 1. Idag finns 3 603 365 aktier i bolaget.
- Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 februari – 26 februari 2010.
- Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 februari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av mars 2010.
- Teckningsoptioner: Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 12 april 2010 till och med 18 december 2010.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiteckning och teckningsförbindelser finns att ta del av i upprättat prospekt.
Prospekt, folder och anmälningssedel
Sedan den 9 februari 2010 har Dignitanas prospekt funnits tillgängligt på såväl bolagets som på AktieTorgets hemsida (www.dignitana.se och www.aktietorget.se). Med anledning av att teckningstiden inleds idag finns även en 6-sidig folder samt anmälningssedel II att ta del av på respektive hemsida.
För ytterligare information:
Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)
Telefon: 046-16 30 92
E-post: martin.waleij(snabel-a)dignitana(punkt)se
Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är redo för en internationell lansering.