2 februari 2010
Dignitana: Beslut om företrädesemission
Igår, den 1 februari 2010, beslutade styrelsen i Dignitana AB (publ) att genomföra en företrädesemission om högst 2 162 019 aktier, motsvarande cirka 10,1 MSEK, samt 2 162 019 teckningsoptioner av serie TO 1, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 december 2009. Dignitana har erhållit teckningsförbindelser om 4,0 MSEK samt garantiteckning om 6,0 MSEK, vilket täcker hela den initiala emissionsvolymen. Teckningskursen är fastställd till 4,70 SEK per unit, vilket inkluderar en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.
Emissionen
Styrelsen i Dignitana har beslutat ett genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. Teckningskursen är fastställd till 4,70 SEK per unit, vilket inkluderar en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vid fulltecknad emission tillförs Dignitana initialt cirka 10,1 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 19,4 MSEK. Emissionslikviden skall bland annat användas till marknadsföring och produktvård av DigniCap™-systemet samt vidareutveckling av bolagets organisation.
Erbjudandet i korthet
- Teckningstid: 17 februari – 3 mars 2010
- Teckningskurs: 4,70 SEK per unit (vilken inkluderar en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption)
- Erbjudandet omfattar högst 2 162 019 aktier och 2 162 019 teckningsoptioner av serie TO 1. Idag finns 3 603 365 aktier i bolaget.
- Avstämningsdag: 12 februari 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 februari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 februari 2010.
- De som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är registrerade som aktieägare i Dignitana äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) s k units. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
- Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 februari – 26 februari 2010.
- Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 februari 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av mars 2010.
- Teckningsoptioner: Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 12 april 2010 till och med 18 december 2010.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiteckning kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.
För ytterligare information:
Martin Waleij
VD, Dignitana AB (publ)
Telefon: 046-16 30 92
E-post: martin.waleij(snabel-a)dignitana(punkt)se
Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är redo för en internationell lansering.